השוואת קופות גמל וקרנות השתלמות מפורטת - כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500, הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500, מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500,

השוואת קופות גמל וקרנות השתלמות מפורטת של כלל פנסיה וגמל בע"מ - כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500, הראל פנסיה וגמל בע"מ - הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500, מיטב גמל ופנסיה בע"מ - מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500, . בדף זה תמצאו השוואה של תשואות בטווחי זמן שונים, יתרת הנכסים של הקופות, מדדי סיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, חלוקה לנכסים ואפשרות לייצר גרפים שונים להשוואה ויזואלית קלה.

3 קופות בהשוואהעד 4 קופות

כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 #13342

קרנות השתלמותעוקבי מדדים · עוקב מדד s&p 500
לפרטים והצטרפותלדף הקופה ›

הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500 #13502

קרנות השתלמותעוקבי מדדים · עוקב מדד s&p 500
לפרטים והצטרפותלדף הקופה ›

מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500 #13245

קרנות השתלמותעוקבי מדדים · עוקב מדד s&p 500
לפרטים והצטרפותלדף הקופה ›
הוספת קופה להשוואה
(חזרה לרשימה, הבחירה נשמרת)

נתונים כלליים

כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500
סוג קופהקרנות השתלמותקרנות השתלמותקרנות השתלמות
שם חברה מנהלתכלל פנסיה וגמל בע"מהראל פנסיה וגמל בע"ממיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה01/12/202014/03/202129/06/2020
התמחות ראשיתעוקבי מדדיםעוקבי מדדיםעוקבי מדדים
התמחות משניתעוקב מדד s&p 500עוקב מדד s&p 500עוקב מדד s&p 500
דמי ניהול0.48%0.5%0.54%
דמי ניהול ישירים0.09%0.11%0.03%
סיכוןגבוהגבוהגבוה
אוכלוסיית יעדכלל האוכלוסיהכלל האוכלוסיהכלל האוכלוסיה

5 שורות זהות בכל הקופות (מעומעמות)

יתרות

אלפי ₪, חודש אחרון
כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500
הפקדות ללא העברות689.281301.31353.74
משיכת כספים ללא העברות-143.38-214.25-85.95
העברות בין הקופות-841.17-1109.49-996.96
צבירה נטו-295.27-22.43-729.17
יתרת נכסים4544.717587.433492.59

תשואות

כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500
תשואה ממוצעת שנה אחרונה0.53%0.54%0.59%
תשואה מצטברת לתקופה6.56%6.69%7.32%
תשואה ממוצעת 36 חודשים0.9%0.93%0.95%
תשואה ממוצעת 60 חודשים0.86%0.87%0.87%
תשואה מצטברת 3 שנים38.27%39.74%40.37%
תשואה מצטברת 5 שנים66.85%68.62%68.53%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים11.41%11.8%11.97%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים10.78%11.02%11%
תשואה מצטברת לאורך זמן

מדדי סיכון

כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500
סטיית תקן 36 חודשים2.59%2.61%2.61%
סטיית תקן 60 חודשים2.9%2.96%2.97%
אלפא שנתית3.12%3.48%3.12%
שארפ ענף0.27%0.28%0.3%
שארפ כל הקופות0.3%0.31%0.33%
שארפ ריבית חסרת סיכון0.78%0.79%0.8%
יחס נזילות95.2%99.3%99%
תשואה מול סיכון + מדד שארפ

חשיפות

אחוז וסכום החשיפה, לכל קופה בצבע הזיהוי
חשיפה למניות
100.12%4550226.52
99.37%7539712.3
99.43%3472543.94
חשיפה להשקעות בחו"ל
108.1%4912647.41
106.35%8069512.84
99.43%3472543.94
חשיפה למט"ח
100.14%4551267.95
98.33%7460995.29
99.32%3469007.36

חלוקה לנכסים

9 קבוצות ראשיות · סחיר/לא סחיר · בארץ/חו"ל
תצוגה:
כלל פנסיה וגמל בע"מ #13342
הראל פנסיה וגמל בע"מ #13502
מיטב גמל ופנסיה בע"מ #13245
אג"ח ממשלתיות סחירותאג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיותאג"ח קונצרניות לא סחירותמניות, אופציות ותעודות סל מנייתיותפיקדונותהלוואותמזומנים ושווי מזומניםקרנות נאמנותנכסים אחרים

נכסים סחירים / לא סחירים

כלל פנסיה וגמל בע"מ #13342
86.27% / 13.73%
הראל פנסיה וגמל בע"מ #13502
98.36% / 1.64%
מיטב גמל ופנסיה בע"מ #13245
100.79% / -0.79%
נכסים סחירים ונזיליםנכסים לא סחירים

נכסים בארץ / בחו"ל ובמט"ח

כלל פנסיה וגמל בע"מ #13342
56.42% / 43.58%
הראל פנסיה וגמל בע"מ #13502
92.12% / 7.88%
מיטב גמל ופנסיה בע"מ #13245
97.87% / 2.13%
נכסים בארץנכסים בחו"ל ובמט"ח
הטבלה המלאה: משקל וערך לכל נכס + סחירים / לא סחירים + בארץ / חוץ לארץ

חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות

נכס — משקל וערךכלל פנסיה וגמל בע"מ #13342הראל פנסיה וגמל בע"מ #13502מיטב גמל ופנסיה בע"מ #13245
אג"ח ממשלתיות סחירות0%013.8%1046881.2262.03%2166487.7
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות0%00%00%0
אג"ח קונצרניות לא סחירות0%00%00%0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות43.94%1997029.5825.14%1907433.2612.54%437985.33
פיקדונות13.43%610567.890%00%0
הלוואות-1.68%-76481.210%00%0
מזומנים ושווי מזומנים45.16%2052363.4859.52%4516065.5924.84%867731.2
קרנות נאמנות0%00%00%0
נכסים אחרים-0.85%-38768.81.54%117047.930.58%20387.7

חלוקת נכסים לפי סחירים / לא סחירים

נכס — משקל וערךכלל פנסיה וגמל בע"מ #13342הראל פנסיה וגמל בע"מ #13502מיטב גמל ופנסיה בע"מ #13245
נכסים סחירים ונזילים86.27%3920566.3998.36%7463185.26100.79%3520118.46
נכסים לא סחירים13.73%624144.541.64%124242.73-0.79%-27526.53

חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ

נכס — משקל וערךכלל פנסיה וגמל בע"מ #13342הראל פנסיה וגמל בע"מ #13502מיטב גמל ופנסיה בע"מ #13245
נכסים בארץ56.42%2564132.1192.12%6989787.9197.87%3418164.79
נכסים בחו"ל ובמט"ח43.58%1980578.827.88%597640.092.13%74427.14

רוצים שמישהו יעבור איתכם על ההשוואה?

משווק פנסיוני מורשה מנתח את הקופות שבהשוואה מול התיק הקיים שלכם ומציג חלופות. ללא עלות וללא התחייבות.

  • ניתוח דמי הניהול והתשואות של הקופות שבחרתם
  • התאמה למסלול ההשקעה ולרמת הסיכון שלכם
  • הצגת חלופות רק אם יש כדאיות אמיתית

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 חברות שמעניינות אותך
מה מעניין אותך לבדוק? (ניתן לסמן יותר מאחד)
קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור
  • משווק פנסיוני בעל רישיון
  • ללא עלות וללא התחייבות
  • הפרטים נשמרים ומאובטחים
לקופה מובילה

אתר זה מוגן באמצעות reCAPTCHA, וחלים עליו מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של Google.