הפניקס ניהול תיקים

בדף זה תקבלו סקירה מתומצתת על הפניקס ניהול תיקים הכוללת את תיאור השירות, סכום ניהול מינימלי, כמות נכסים מנוהלים, מדיניות השקעה, סוגי תיקים לניהול, הרכב התיקים, עלויות ניהול תיק השקעות ותשואות לדוגמה שהשיג בית ההשקעות.

הפניקס ניהול תיקים
קבל הצעה
סכום מינימלי לפתיחת תיק	₪ 500,000.00
תיאור	הפניקס ניהול תיקים (לשעבר אקסלנס) מנהלת נכסים למעלה מ-30 שנים, ללקוחות פרטיים ותאגידים. הפניקס ניהול תיקים מתמחה בפתרונות השקעה מתקדמים לכל לקוח ומנהלת סוגי תיקים יחודיים, ביניהם תיק השקעות משולב קרנות גידור בנאמנות עם מודל AI , תיק באפר להגנה מפני ירידות ברכיב המנייתי ועוד. לכל לקוח מוצמד מנהל תיקי השקעות בעל רשיון המלווה אותו ואחראי על ניהול שוטף של תיק ההשקעות ולעדכון הלקוח. מנהלי ההשקעות מגובים במחלקת מחקר ואנליזה של הפניקס, ומהווים צוות המטפל בהשקעות הלקוח. לפניקס ניהול תיקים יש דסק השקעות גלובלי לניהול תיקי השקעות בחוץ לארץ, בו חברים מנהלי השקעות, כלכלנים ואנליסטים מקצועיים, עם התמחות במיסוי בינלאומי ודיבידנד גלובלי. הטבות
סכום נכסים מנוהלים	קבוצת הפניקס מנהלת כ- 623 מיליארד ש"ח נכון למרץ 2026. בית ההשקעות של הפניקס מנהל כ-150מיליארד ש"ח, מתוכם כ- 22 מיליארד ש"ח בניהול תיקים
סוגי תיקי השקעות	תיק השקעות דיגיטלי: קרנות נאמנות מקומיות וגלובליות, המותאמות לצרכי הלקוח ולרמת הסיכון הרצויה לו באמצעות מערכת חכמה, ובדגש על גיוון גיאוגרפי ונגיעה במגוון סקטורים. הפיזור הרב נועד להקטין את הסיכון. בין יתרונות התיק ניתן למנות דחיית מס וחיסכון בעמלות קניה ומכירה ודמי משמרת. סכום לפתיחת תיק: מ-50,000 ש"ח ומעלה. תיק עוקב מדדים פסיבי: בשיתוף "קסם מדדים". מדדי מניות ואגרות חוב בארץ ובעולם, וכן מדדים על סקטורים נבחרים. מתקבל פיזור רחב של נכסים ואלוקציה סקטוריאלית וגיאוגרפית המשתנה ומותאמת למצב השווקים. עלויות תיק נמוכות מאשר ניהול תיק אקטיבי. תיק Protect Buffer: תיק יחודי הנהנה מצמיחה כשהשוק עולה ומהגנה ובטחון כשהשוק יורד. תיק מנוהל אקטיבית המגן על הלקוח מירידת מדד (עד 15%) ומרוויח מעליית מדד עד לתקרה שנקבעת פעם בשנה. רכיב אג"ח בתיק - הלקוח בוחר אם אג"ח אקטיבי או אג"ח לפדיון. רכיב מנייתי - באמצעות ETF וקרנות מהארץ והעולם, עם אסטרטגייה מובנית המגנה מפני ירידת מדד. תיק אקטיבי משולב קרנות: מנוהל באמצעות מגוון מכשירים פיננסיים, אקטיביים ופאסיביים, מהארץ ומהעולם: ניירות ערך ישירים - אג"ח ומניות וקרנות סל לצד קרנות נאמנות של הפניקס, המעניקים פיזור גבוה עם התמקדות באחזקות ישירות בעלות ערך מוסף. תיק השקעות גלובלי: תיק בינלאומי- אג"ח ומניות דולריות בשווקים בינלאומיים ומוצרים פיננסיים מגוונים כמו ETF's. המוצרים בתיק נבחרים על בסיס מחקר ואנליזה מקיפים, בין השאר על ידי שיתוף פעולה גופים מובילים: Blackrock, INVESCO, Goldman Sachs ועוד. התיק מתנהל בבנק מקומי או זר, לפי רצון הלקוח. החל מ-200,000$ תיק פלטינום - Platinum : תיק המשלב באופן יחודי את כל סוגי ניירות הערך והמוצרים הפיננסים כולל ניירות ערך ישירים, קרנות סל וקרנות נאמנות, במספר אפיקים יחודיים ובהתאמה מדוייקת לצרכי הלקוח. סכום מינימום לניהול תיק פלטינום הוא 3 מליון ש"ח.
מדיניות השקעה	ברמת המאקרו מנהלי ההשקעות מגדירים הנחות בסיס לבניית התיק וביניהן: ריבית חזויה, אינפלציה חזויה, נתוני צמיחת המשק, הערכות לגבי התפתחויות כלכליות גלובליות ותחזית לגבי רווחיות חברות שונות מסקטורים שונים. ברמת המיקרו, בוחרים ניירות ערך התואמים להנחות הבסיס ולתרחישי סיכוי-סיכון. אסטרטגיית ההשקעות מותאמת לצרכי הלקוח: מטרת ההשקעה, רמת הסיכון של המשקיע והגדרת רכיבי הסיכון, סכום ההשקעה מתוך סך נכסי הלקוח. נכסים והתחייבויות כוללות של המשקיע, טווח ההשקעה ואופייה.
הרכב תיקי ההשקעות
מומחיות וניסיון	ניסיון של כ-25 שנה בניהול השקעות.
עלויות ניהול התיק

המידע נאסף על ידי צוות האתר באמצעות סקר תקופתי ויכול להשתנות על ידי בית ההשקעות בכל רגע נתון. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לניהול תיקים. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא, וגם לא תחליף לייעוץ שבין היתר מתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל לקוח.

הפניקס ניהול תיקים

קבל הצעה לניהול תיק

מחשבונים

השוואת שירותים ומוצרים פיננסים

הפניקס ניהול תיקים

קבל הצעה לניהול תיק

מחשבונים

הגדרות עוגיות