אקסלנס נשואה ניהול תיקים

בדף זה תקבלו סקירה מתומצתת על אקסלנס נשואה ניהול תיקים הכוללת את תיאור השירות, סכום ניהול מינימלי, כמות נכסים מנוהלים, מדיניות השקעה, סוגי תיקים לניהול, הרכב התיקים, עלויות ניהול תיק השקעות ותשואות לדוגמה שהשיג בית ההשקעות.


אקסלנס נשואה ניהול תיקים rightCorner rightCorner

סכום מינימלי לפתיחת תיק ₪ 300,000.00
תיאור "אקסלנס ניהול תיקי השקעות" מנהלת נכסים ללקוחות בעלי הון פרטי, במטרה להשיג ביצועי השקעות טובים ולטווח ארוך. לכל לקוח מוצמד מנהל תיקי השקעות לצורך התאמה אישית ללקוח, מבניית התיק והמשך ניהולו בהתאם לצרכיו המשתנים של הלקוח.
מנהלי ההשקעות מגובים במחלקת המחקר והאנליזה של אקסלנס נשואה, ומהווים צוות המטפל בצרכיו הפיננסים של הלקוח ובהשקעותיו.
לחברה יש נסיון של מעל 25 שנים בניהול השקעות.
לאקסלנס יש מערך ניהול השקעות גלובלי לניהול תיקי השקעות בחוץ לארץ, בו חברים מנהלי השקעות, כלכלנים ואנליסטים בעלי ניסיון מצטבר של עשרות שנים. הצוות המקצועי מתמקד בבניית מודלים חדשניים של תיקי השקעות מגוונים ובפיתוח מוצרים פיננסיים
חבילת השירות ללקוחות פרטיים כוללת:
  • מנהל תיק לקוחות צמוד לכל לקוח, למתן מענה אישי ומהיר, תוך ייעוץ וליווי פיננסי מקיף.
  • מחקר ואנליזה – העברת סקירות שוק ממחלקת מאקרו ואסטרטגיה של אקסלנס נשואה.
  • ניהול תיק ההשקעות בכל סניפי הבנקים המקומיים וכן בבנקים מובילים בשווייץ.
  • איזור אישי – צפייה בתיק ההשקעות האישי באתר החברה.
  • דסקים מתמחים העומדים לרשות הלקוחות.
סכום נכסים מנוהלים אקסלנס תיקי השקעות היא כיום חלק מקבוצת הפניקס ומנהלת כ- 11 מיליארד ש"ח מתוך כלל נכסי קבוצת הפניקס נכון ל- 30.6.19
סוגי תיקי השקעות
  • תיק משולב קרנות סל וקרנות נאמנות EXCELLENCE DIVERSE – הקרנות נבחרות בהתאמה מלאה לצרכי הלקוח, ומשלב את קסם קרנות ו- ETF. התאמת המוצרים ללקוח תוך שמירה על גיוון גיאוגרפי ונגיעה במגוון סקטורים. הפיזור הרב נועד להקטין סיכון ומעניק יתרונות מיסוי של קרנות הנאמנות.
  • תיק קרנות סל EXCELLENCE ETF – בשיתוף קסם. מדדי מניות ואגרות חוב בארץ ובעולם, בחשיפה מנייתית הנעה בין 15%-100% בהתאמה לרצון הלקוח.
  • תיק משולב מניות ואגרות חוב EXCELLENCE EXPERT – מנוהל באמצעות מגוון מכשירים פיננסיים מהארץ ומהעולם. החלטת ההשקעות נעשית בסיוע מחלקת האנליזה המבצעת מחקר וניתוח חוב מקיף ובהתאמה לצרכי הלקוח
  • תיקי השקעות בחוץ לארץ – ניתן לנהל את התיק בכל סניף בנק מקומי וכן בסניפי בנקים זרים בשווייץ. התיקים מנוהלים ברמת סיכון לפי אופי המשקיע ולפי ניתוח צרכים ומשך תקופת ההשקעה. מנהל ההשקעות מלווה כל שלב. סוגי התיקים הגלובליים הקיימים: EXCELLENCE ETF לקרנות סל מהעולם. EXCELLENCE GLOBAL - תיק גלובלי דינמי המכיל קרנות סל וקרנות נאמנות. EXCELLENCE DIVIDEND - השקעה ישירה במניות המחלקות דיבידנד מרחבי העולם. סכום מינימום לניהול תיקי השקעות בחוץ לארץ הוא 150,000$.
  • תיקי מחלקת פלטינום: תיק בהתאמה אישית, תיק לקוחות כשירים, תיק הנפקות
מדיניות השקעה ברמת המאקרו מנהלי ההשקעות מגדירים הנחות בסיס לבניית התיק וביניהן:
ריבית חזויה, אינפלציה חזויה, נתוני צמיחת המשק, הערכות לגבי התפתחויות כלכליות גלובליות ותחזית לגבי רווחיות חברות שונות מסקטורים שונים.
ברמת המיקרו, בוחרים ניירות ערך התואמים להנחות הבסיס ולתרחישי סיכוי-סיכון. אסטרטגיית ההשקעות מותאמת לצרכי הלקוח: מטרת ההשקעה, רמת הסיכון של המשקיע והגדרת רכיבי הסיכון, סכום ההשקעה מתוך סך נכסי הלקוח. נכסים והתחייבויות כוללות של המשקיע, טווח ההשקעה ואופייה.
הרכב תיקי ההשקעות
מומחיות וניסיון ניסיון של כ-25 שנה בניהול השקעות.
עלויות ניהול התיק

המידע נאסף על ידי צוות האתר באמצעות סקר תקופתי ויכול להשתנות על ידי בית ההשקעות בכל רגע נתון. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לניהול תיקים. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא, וגם לא תחליף לייעוץ שבין היתר מתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל לקוח.

קבל הצעה לפתיחת תיק מנוהל

סמן עד 4 אפשרויות




קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור