אי. בי. אי. (IBI) ניהול תיקים מציעה תיקי השקעות מתקדמים ורואה את החשיבות שבניהול השקעות הוליסטי, שמשמעותו התחשבות בכמה שיותר פרמטרים אישיים ופיננסיים, באמצעות בחינה מקצועית ומקיפה של צרכי הלקוח. במטרה להתאים ללקוח תיק השקעות אופטימלי ולבחור את האסטרטגיה הנכונה ביותר עבורו.
מנהלי ההשקעות מתמחים במגוון רחב של השקעות ייחודיות ובזיהוי הזדמנויות השקעה בשווקים בארץ ובעולם, ומלווים אישית את הלקוח.
בנוסף לניהול התיק, הלקוח יקבל ייעוץ מקצועי והכוונה בתחומי השקעה משלימים, כגון קרנות השקעה אלטרנטיביות והשקעות בנדל"ן מניב בחו"ל.

בית השקעות IBI מנהל כ- 128 מיליארד ש"ח נכון לספטמבר 2025. מתוכם אי בי אי אמבן מנהלת 54.1 מיליארד ש"ח ללקוחות ניהול תיקי השקעות נכון לדצמבר 2025.

אי. בי. אי ניהול תיקים מציעה מגוון רחב של תיקי השקעות מנוהלים, המיועדים ללקוחות פרטיים ומוסדיים. בחירת תיק ההשקעות נעשית בהתאם לצרכים, לרצונות ולמטרות של כל לקוח/ה ומתוך ראייה כוללת של הנכסים הפיננסיים של/ה. מגוון רחב של תיקים ייחודיים עומדים בפני הלקוחות, ביניהם התיקים הבאים:

• IBI Global – תיק המנוהל במחלקה הבינלאומית של IBI, מכיל קרנות ETF, מניות ואג"ח זרות, לפיזור הסיכונים ובהתאמה לצרכי הלקוח וטווח ההשקעה.
• תיק אג"ח לפדיון בחו"ל – מיועד לתקופת זמן בינונית. מורכב מאגרות חוב דולריות של חברות גלובליות מובילות במגוון תחומים. כל אגרות החוב מדורגות בדירוג השקעה בינלאומי.
• תיק קרנות גידור בנאמנות - מוצר משלים לבעלי תיק השקעות, המשלב את האסטרטגיות של קרנות גידור להשגת תשואה במצבי שוק משתנים (ושעד היום היו פתוחות רק בפני משקיעים בעלי עושר פיננסי גבוה) עם כל הכללים והשקיפות שקרן נאמנות כפופה להם. בתיק יש תמהיל משתנה של קרנות גידור בנאמנות, המספק פיזור סיכונים וגיוון, שנקבע ומתעדכן לפי מצב השוק על ידי מנהל השקעות מקצועי. קרן גידור בנאמנות היא מוצר מפוקח על ידי רשות ניירות ערך, בעלת נזילות חודשית, והמס עליה זהה למס על קרן נאמנות רגילה ונמוך מהמס על רווחי קרן גידור.
• IBI Leaders – צוות ההשקעות במחלקה הבינלאומית מאתר קרנות זרות באמצעות מחקר מעמיק ובדיקת נאותות (Due diligence). חלק מיתרונות התיק: קרנות של חברות ניהול ההשקעות הגדולות בעולם, מוצרי ההשקעה בתיק רשומים באירופה ונהנים מיתרונות מיסוי (הגנה מפני מס עזבון ודחיית מס במקור) ובניית אלוקציה חכמה בתיק ההשקעות, המאופיינת בפיזור רחב של נכסים – גיאוגרפי וסקטוריאלי.
• IBI Innovation – תיק המבוסס מניות חו"ל בענפי הטכנולוגיה והחדשנות, המהווים את אחד האפיקים הבולטים להשקעה וכוללים מגוון רחב של תחומים, לרבות אנרגיה ירוקה, רכב חשמלי, גיימינג, סייבר, מסחר מקוון, פינטק, רפואה מרחוק ועוד. הלקוח בוחר אם להשקיע בשקלים או במט"ח.
• IBI ESG – תיק המורכב מחברות הנבחנות על סמך הפעילות העסקית שלהן והן על פי דירוגן במדד ESG הכולל קריטריונים של סביבה (Environmental), חברה (Social) וממשל תאגידי (Governance). בנוסף לסינון העסקי-פיננסי המסורתי, שמבוצע בניתוח ההשקעות, כל אחת מהאחזקות בתיק עוברת גם סינון איכותי, הבוחן את התנהלותה של החברה ומספק תמונת עומק נוספת לגביה. התיק מורכב, בין היתר, ממניות ואיגרות חוב בעלות ציון ESG גבוה, תעודות סל (EFTs) המתמחות בחברות בעלות תרומה חיובית לסביבה ולחברה.

מדיניות ההשקעה נקבעת על פי מסמך המותאם לצרכים, למטרות ולטווח ההשקעה של כל לקוח/ה. IBI מאמינה בשיטת Single contact, לפיה מנהלי התיקים הם מי שמלווים את הלקוח/ה לאורך כל הדרך, לצד הצוות המקצועי של IBI בית השקעות הכולל כלכלנים, אנליסטים ומחלקת מחקר מהגדולות והוותיקות בשוק ההון הישראלי. מחלקת המחקר מסקרת באופן שוטף מעל 100 חברות בישראל ובחו”ל.

התיק מבוסס על מחקר ואנליזה מקצועיים וכולל מוצרים פיננסיים וניירות ערך מגוונים, ביניהם מניות נבחרות, קרנות זרות, ETFs ואגרות חוב זרות.

IBI בית השקעות הוא מבתי ההשקעות המובילים והחדשניים בישראל, עם ותק וניסיון של 5 עשורים בעולם ההשקעות בארץ ובחו"ל. לבית ההשקעות עשרות אלפי לקוחות פרטיים, מוסדיים ותאגידים, בתחומים רבים: ניהול תיקי השקעות, קרנות נאמנות, השקעות אלטרנטיביות, ברוקראז’ מוסדי, מסחר עצמאי בבורסה ועוד.

💡 דמי הניהול פתוחים למשא ומתן — בדקו במחשבון שמתחת כמה שווה כל עשירית אחוז.