פסגות ניהול תיקי השקעות
|
|
| סכום מינימלי לפתיחת תיק
|
₪ 250,000.00
|
| תיאור
|
פסגות ניירות ערך, היא חלק מ"פסגות" - בית השקעות ותיק שהוא גם חבר בורסה, הקיים כ - 60 שנה ושייך לקבוצת וואליו קפיטל. "פסגות" מציעה, בנוסף לניהול תיקים, גם מוצרים מגוונים מעולם קרנות הגידור, קרנות נאמנות ומסחר עצמאי
"פסגות ניירות ערך" המנהלת תיקי השקעות מעמידה לרשות לקוחותיה צוות מנהלי השקעות מנוסה, מחלקות מחקר ואנליזה המספקות מידע גלובלי עשיר ומקיף וסוחרים מקצועיים, כולם בעלי ניסיון רב בתחום פעילותם. לפסגות יש הסדרי עמלות מופחתים עם כל הבנקים.
פסגות בונה לכל לקוח מעטפת מקיפה אישית לפי צרכיו והלקוח מקבל ליווי אישי של מנהל לקוחות בעל רשיון מהרשות לניירות ערך.
|
| סכום נכסים מנוהלים
|
פסגות ניירות ערך העוסקת בניהול תיקי השקעות מנהלת נכסים בהיקף של 12 מיליארד נכון ל- 28.2.22
|
| סוגי תיקי השקעות
|
מסלולי ההשקעה ב"פסגות ניירות ערך" מורכבים מהשקעה ישירה בניירות ערך בשילוב השקעה בקרנות נאמנות ו/או קרנות סל.
בהתאם להחלטה של ועדת ההשקעות של פסגות ניירות ערך ואפיון צרכי הלקוח, משולבים בתיק ההשקעות גם נכסים בשווקים גלובליים.
"פסגות פארטו" היא פעילות בוטיק המציעה מסלולי ניהול תיק אקטיבים וגמישים ומוצרים יחודיים המיועדים ללקוחות ספציפיים.
|
| מדיניות השקעה
|
פסגות מאמינה כי השקעה מושכלת, פיזור סיכונים נכון וניצול תנודות השוק תוך שמירה על שולי ביטחון בתיקי ההשקעות, הינם המתכון להשקעה מוצלחת.
מנהלי התיקים מקבלים מידע שוטף ממחלקות המחקר הנעזרות במערכות ומחקרים מבעלי מקצוע ברחבי העולם, אשר מסייעים בזיהוי מגמות כלכליות, בתהליכי ניתוח ניירות ערך, בקבלת ההחלטות ובביצוע יעיל ביותר עבור הלקוחות.
|
| הרכב תיקי ההשקעות
|
מנהלי תיקי השקעות ב"פסגות ניירות ערך" נעזרים במחלקת המחקר לזיהוי הזדמנויות ומתאימים את התיק המנוהל לפי אפיון צרכי הלקוח.
מסלולי ההשקעה הקלאסיים בפסגות:
• תיק מנוהל Psagot Classic: התיק משלב השקעה ישירה בניירות ערך, השקעה בקרנות נאמנות ובקרנות סל. אפיקי השקעה בארץ ובחו"ל וחשיפה מנייתית נקבעים בהתאם לאפיון צרכי הלקוח.
• תיק ללא מניות Psagot Classic: תיק מנוהל במסלול בעל חשיפה מוגברת של 75% עד 100% לאיגרות חוב קונצרניות.
• תיק גלובלי Psagot Global: השקעה ישירה במניות, אג"ח וקרנות בינלאומיות משווקים שונים, בפיזור בין מדינות שונות וסקטורים שונים בהתאמה לצרכי הלקוח. הלקוח יבחר היכן ינוהל החשבון - בבנק בישראל או מחוץ לה ואת המטבע לניהול התיק: יורו, דולר, ליש"ט- פתרון יעיל לתושבי חוץ ולמעוניינים בניהול יתרות מט"ח .
• תיק גלובלי Psagot Global ETFs: תיק מנוהל החל מסכום של 150,000 דולר. השקעה במדדים מובילים ברחבי העולם בפיזור בין מדינות שונות וסקטורים שונים. פיזור ניירות ערך מוגבר בזכות ההשקעה במדדים. מנגנון reinvest של דיבידנדים וקופונים החוסך בעלויות ההשקעה. פתרון יעיל לתושבי חוץ ולמעוניינים בניהול יתרות מט"ח.
• תיק Psagot Active Beta: תיק בניהול אקטיבי המשקיע במדדים מובילים מהארץ ומחוץ לה בפיזור בין מדינות שונות וסקטורים שונים. בין יתרונות התיק: דחיית מס, נזילות מיידית ללא תלות במצב השוק, מנגנון reinvest של דיבידנדים וקופונים החוסך בעלויות ההשקעה.
|
| מומחיות וניסיון
|
פסגות פועלת כ- 60 שנה והצוות בה הינו מקצועי ובעל ניסיון רב. בין הלקוחות נמנים גופים מוסדיים, פירמות מובילות, מוסדות ציבור, רשויות מקומיות ואלפי לקוחות פרטיים.
|
| עלויות ניהול התיק
|
|
המידע נאסף על ידי צוות האתר באמצעות סקר תקופתי ויכול להשתנות על ידי בית ההשקעות בכל רגע נתון. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לניהול תיקים. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא, וגם לא תחליף לייעוץ שבין היתר מתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל לקוח.