בדיקת התאמה מורחבת לניהול תיק השקעות

מצאנו שמילאת חלק מהשאלון קודם. להמשיך מהמקום שעצרת?

נציגת שירות

היי! אני דנה.
אבנה איתך תמונה מלאה של ההשקעות שלך ואמצא את ניהול התיקים המתאים לך — בהשוואה בין כל בתי ההשקעות, לא רק אחד.
הבדיקה ללא עלות וללא התחייבות.
מתחילים?

היי , נעים להכיר.
אופק ההשקעה והרכב התיק מושפעים מהגיל,
מה גילך?

מה המטרה העיקרית של הכסף?
המטרה קובעת את אופק ההשקעה ואת הרכב התיק המתאים.

מה הסכום הפנוי לניהול?
כולל כספים בפיקדונות, בעו"ש או בהשקעות שאפשר לנייד.

מעדיף לדבר עם נציג? חזרו אליי

חשוב שתדע: לרוב בתי ההשקעות סף כניסה של כ-100,000 ש"ח לתיק מנוהל.

יש חלופות שמתאימות לסכומים קטנים יותר — למשל פוליסות חיסכון או קופת גמל להשקעה — בלי סף כניסה וברמות סיכון לבחירה. נמשיך את הבדיקה כדי להתאים לך את האפיק הנכון.
מעדיף לדבר עם נציג? חזרו אליי

אילו חסכונות והשקעות כבר יש לך?
אפשר לסמן יותר מאחד. כך אתאים את התיק לתמונה המלאה, לא רק לכסף החדש.

מעדיף לדבר עם נציג? חזרו אליי

היכן מנוהלים הנכסים העיקריים שלך?
אפשר לסמן יותר מאחד.

הצג את כל החברות ▾
מעדיף לדבר עם נציג? חזרו אליי

דמי הניהול משפיעים ישירות על התשואה.
מתי בדקת לאחרונה את דמי הניהול והביצועים מול בתי השקעות אחרים?

מעדיף לדבר עם נציג? חזרו אליי

ירידה של 15% בשוק חודש אחרי פתיחת התיק — מה תעשה?
תשובה כנה תעזור להתאים תיק שתוכל להתמיד בו.

מעדיף לדבר עם נציג? חזרו אליי

איך היית רוצה להתנהל מול מנהל התיק?
יש בתי השקעות דיגיטליים ויש כאלה עם מנהל תיק אישי — זה משפיע על ההתאמה.

מעדיף לדבר עם נציג? חזרו אליי

תודה!
לאן לשלוח את תוצאות ההתאמה והשוואת דמי הניהול?

כמעט סיימנו · 90% הושלם

אוקיי ,
אני מוכנה להריץ את בדיקת ההתאמה שלך


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות אשר בכפוף להם הפרטים שמסרתי ישמשו לצורך קבלת פניות ו/או הצעות מצד שלישי.

פרטיך ישמרו אצלנו ויועברו אל בתי השקעות.

הפרטים ישמשו ליצירת קשר איתך וכן לבדיקת התאמתך למוצר ובניית הצעה מדוייקת ככל האפשר. מסירת הפרטים תלויה בהסכמתך וברצונך, אך ללא כל הפרטים לא ניתן לקבל הצעה.

זכותך לחזור בך מהסכמתך בכל עת, בכפוף לכל דין, בפניה לדואר אלקטרוני זה.

פירוט נוסף בתקנון סופרמרקר ובהצהרת הפרטיות.
טופס מאובטח ופרטי