למה כדאי לך למלא את השאלון?
תכנון פרישה הוא אחד המעשים החשובים ביותר לשמירת איכות החיים ורמת החיים גם לאחר שמפסיקים לעבוד.
יחד עם זאת מדובר בנושא מורכב הדורש הבנה בחוקי המס והטבות המס המיוחדות שיש לפורשים לגמלאות, הבנה בנושאי ביטוח לשמירה על הגנה ביטוחית במחיר שווה לכל כיס וגם תקשורת יעילה עם מוסדות המדינה וגופים אחרים כדי להוציא לפועל את תוכנית הפרישה במהירות ועל הצד הטוב ביותר. במסגרת השירות תקבלו עזרה באיתור והגשת מסמכים.

חשוב לציין שתכנון הפרישה הוא יחודי לכל אדם ולוקח בחשבון את התוכניות לזמן הפרישה, כמו גם הוצאות הנובעות מסיבות בריאותיות, רצון לעזור פיננסית למשפחה, סגירת חובות או כל נושא כספי אחר ומתבסס על הנכסים, ההשקעות והחסכונות שנצברו עד ליום הפרישה.
בסופו של דבר המטרה היא שבתקופת הפרישה לגמלאות תשמרו את רמת החיים ואיכותם ותשאירו את השליטה בניהול הפיננסי בידיים שלכם.