בדיקה לשיפור הביצועים בקרנות ההשתלמות וקופות הגמל

מצאנו שמילאת חלק מהשאלון קודם. להמשיך מהמקום שעצרת?

נציגת שירות

היי! אני דנה.
אבדוק איתך אפשרות לשיפור הרווחיות של קרנות השתלמות וקופות גמל וגם זכאות להטבות מס.
הבדיקה ללא תשלום וללא התחייבות.
מתחילים?

היי , נעים להכיר.
בחירת מסלול השקעה והטבות מס מושפעים מהגיל,
מה גילך?

מה סכום הכסף הפנוי להשקעה?
כולל כספים שכבר מושקעים בקופות גמל או קרנות השתלמות, חסכונות, תיקי השקעות או כל סכום נזיל אחר.

היכן מנוהלות קופות הגמל וקרנות ההשתלמות שלך?
אפשר לסמן יותר מבית השקעות אחד.

הצג את כל החברות ▾

מצוין! הרווחיות מושפעת מדמי הניהול.
בדקת מה גובה דמי הניהול שבית ההשקעות גובה ממך?

קופות גמל וקרנות השתלמות מותאמות למצב תעסוקתי, לכן אני צריכה לדעת מה המצב התעסוקתי שלך

מה המצב התעסוקתי של בן הזוג?

תודה!
מה כתובת המייל שלך אליה נשלח מידע והצעות לשיפור?

כמעט סיימנו · 85% הושלם

אוקיי ,
אני מוכנה להריץ את הבדיקה שלך


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות אשר בכפוף להם הפרטים שמסרתי ישמשו לצורך קבלת פניות ו/או הצעות מצד שלישי.

פרטיך ישמרו אצלנו ויועברו אל בתי השקעות, חברות ביטוח או משווקים פנסיונים.

הפרטים ישמשו ליצירת קשר איתך וכן לבדיקת התאמתך למוצר ובניית הצעה מדוייקת ככל האפשר. מסירת הפרטים תלויה בהסכמתך וברצונך, אך ללא כל הפרטים לא ניתן לקבל הצעה.

זכותך לחזור בך מהסכמתך בכל עת, בכפוף לכל דין, בפניה לדואר אלקטרוני זה.

פירוט נוסף בתקנון סופרמרקר ובהצהרת הפרטיות.
טופס מאובטח ופרטי