בדיקה לשיפור הביצועים בקרנות ההשתלמות וקופות הגמל


היי! אני דנה, אבדוק איתך אפשרות לשיפור הרווחיות של קרנות השתלמות וקופות גמל וגם זכאות להטבות מס עליהן.
הבדיקה היא ללא תשלום וללא התחייבות.
מתחילים?

היי , נעים להכיר.
בחירת מסלול השקעה והטבות מס מושפעים מהגיל,
כך שאני צריכה לדעת
מה גילך?

מה סכום הכסף הפנוי להשקעה?
כולל כספים שכבר מושקעים בקופות גמל או קרנות השתלמות, חסכונות, תיקי השקעות או כל סכום נזיל אחר

היכן מנוהלות קופות הגמל וקרנות ההשתלמות שלך?
אפשר לסמן יותר מבית השקעות אחד

מצוין! הרווחיות מושפעת מדמי הניהול.
בדקת מה גובה דמי הניהול שבית ההשקעות גובה ממך?

קופות גמל וקרנות השתלמות מותאמות למצב תעסוקתי, לכן אני צריכה לדעת מה המצב התעסוקתי שלך

אשמח לדעת, מה המצב התעסוקתי של בן הזוג?

תודה!
מה כתובת המייל שלך אליה נשלח מידע על התאמה לניהול תיקי השקעות?

אוקיי ,
אני מוכנה להריץ את בדיקת ההתאמה שלך


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות אשר בכפוף להם הפרטים שמסרתי ישמשו לצורך קבלת פניות ו/או הצעות מצד שלישי
טופס מאובטח ופרטי